Робототехника
Поставщики гуманоидных роботов становятся скрытыми победителями физического ИИ
По мере того как пилоты-гуманоиды переходят от видео к фабрикам, внимание смещается к поставщикам, обеспечивающим суставы, сенсоры, актуаторы, редукторы, батареи и сервисные контракты.
Майкл Г ·
С гуманоидный робот рынок пока оценивается по демонстрациям, но следующие серьезные инвестиции могут поступить к поставщикам, которые делают эти демонстрации повторяемыми: суставы, сенсоры, исполнительные механизмы,редукторы, батареи, контроллеры и сервисные команды.
Физический ИИ имеет другую экономическую структуру, чем программный ИИ. Модель можно обновить за ночь. У робота есть вес, тепло, ограничения крутящего момента, износ, ограничения по безопасности и графики обслуживания. Компании, которые решают эти физические ограничения, могут стать такими же важными, как компании, которые обучают политики.
Вот почему инвесторы смотрят дальше видимых брендов роботов. Гуманоид, работающий на заводе, нуждается в надежных руках, редукторах с низким люфтом, долговечных редукторах, датчиках силы, терморегулировании и предсказуемых циклах ремонта. Настоящий продукт — это не вирусное видео. Настоящий продукт — это время безотказной работы.
Первая волна покупателей, вероятно, будет промышленной. Заводы и склады могут ограничивать воздействие на окружающую среду, определять задачи, добавлять контроль и оправдывать капитальные расходы, если роботы уменьшают узкие места. Дома сложнее, потому что там есть дети, домашние животные, беспорядок, ожидания конфиденциальности и непредсказуемые задачи.
История поставщика важна, потому что гуманоиды не будут масштабироваться, если каждая установка является проекта инженерного характера на заказ. Стандартизация компонентов, сервисные сети и известные кривые надежности — это то, что превращает прототип в оборудование, которое может понимать отдел закупок.
Программное обеспечение по-прежнему важно. Базовые модели, обучение через имитацию и моделирование могут сделать роботов более адаптивными. Но программное обеспечение должно проявляться через оборудование, которое может поднимать, захватывать, ходить, останавливаться, восстанавливаться и безопасно выходить из строя.
Это делает цепочку поставок робототехники стратегическим слоем рынка ИИ. Так же, как память HBM стала скрытым узким местом для обучения моделей, высококачественные актуаторы и датчики могут стать узкими местами для физического внедрения ИИ.
Компании, которые победят, могут не выглядеть как потребительские компании ИИ. Они могут выглядеть как производители точного оборудования, специалисты по управлению движением и сервисные организации с глубокой терпимостью к непримечательной инженерии.
Гуманоидные роботы будут продолжать создавать впечатляющие демонстрации. Более тихий вопрос на рынке заключается в том, сможет ли цепочка поставок сделать эти демонстрации достаточно скучными, чтобы их начали покупать.
Темы: гуманоидные роботы, физический ИИ, актуаторы, цепочка поставок в робототехнике